Planification financière
La planification financière personnelle est un processus qui consiste à optimiser votre situation financière et votre patrimoine. En général, la planification financière couvre les sept domaines suivants : aspects légaux, succession, assurance et gestion des risques, finance, fiscalité, placement et retraite.
Planificateur financier
Le planificateur financier est un professionnel des finances personnelles qui a complété un programme de formation de niveau universitaire.
Le rôle du planificateur financier est de vous aider dans l'élaboration de votre planification financière en vous traçant un plan d'action stratégique entièrement adapté à vos besoins et tenant compte de vos contraintes et de vos objectifs personnels. Il vous propose ensuite des stratégies et des mesures cohérentes et réalistes pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ce sont des atouts précieux pour suivre de près l'évolution de votre patrimoine et prendre la bonne décision au bon moment.
